In het kort:
AWS kampt met fundamentele uitdagingen in de nieuwe AI-gedreven cloudmarkt, waar traditionele voordelen minder zwaar wegen dan voorheen.
- Microsoft Azure groeit sneller dankzij de vroege samenwerking met OpenAI, terwijl Google Cloud profiteert van eigen Gemini-modellen en TPU-chips.
- Veel AI-startups kiezen bewust voor andere cloudproviders, wat een "fundamentele verschuiving" in uitgavenpatronen veroorzaakt.
- Amazon's aandeel presteerde dit jaar het slechtst van de grote techgiganten, wat zorgen over de AI-achterstand weergeeft.
Het grote plaatje:
Shmulik benadrukt dat achterlopen op nieuwe technologie niet altijd fataal hoeft te zijn. Meta herstelde zich na TikTok's opkomst en Google overleefde de ChatGPT-schok.
- AWS boekte in het tweede kwartaal zijn op één na beste groei ooit, ondanks de AI-uitdagingen.
- De samenwerking met Anthropic, waarin Amazon 8 miljard dollar investeerde, wordt gezien als cruciale groeicatalysator.
- Project Rainier, een AI-supercomputer met Amazon's eigen chips, zou tegen 2027 meer dan 4 procent van AWS-omzet kunnen vertegenwoordigen.
Vooruitkijkend:
Bernstein verwacht dat AWS de "AI-achterblijver" label kan afschudden met sterke cijfers en verhalen rond de aankomende re:Invent conferentie. De analisten voorspellen 18 procent groei dit jaar naar 127 miljard dollar, oplopend naar 21 procent in 2026 en 2027.
