In het kort:
De massale AI-investeringen van Big Tech volgen drie mogelijke scenario's die de toekomst van deze bedrijven bepalen. Experts noemen dit het "KGB-framework" om de ongekende uitgavengolf te begrijpen.
- Killer scenario: Een destructieve wapenwedloop waarbij bedrijven elkaar kapot concurreren met roekeloos hoge uitgaven
- Goldilocks scenario: Precies de juiste investeringen die perfect aansluiten bij de klantvraag en toekomstige AI-adoptie
- Bigger Boat scenario: De vraag naar AI is zo explosief dat geen enkele investering groot genoeg kan zijn
Het grote plaatje:
De cijfers zijn werkelijk adembenemend en rechtvaardigen mogelijk deze uitgaven. Amazon's cloudtak AWS alleen al draait op 142 miljard dollar omzet met 24 procent groei, wat neerkomt op meer dan 34 miljard dollar extra inkomsten dit jaar.
Deze bedrijven zitten bovenop een decennialange verschuiving van analoge naar digitale processen, waarbij AI slechts de laatste golf is na internet, cloud computing en enterprise software. Bernard Golden, CEO van Navica, stelt dat de executives bewust kozen voor deze investeringen ondanks de beursreactie - wat suggereert dat zij inzicht hebben in vraag die buitenstaanders missen.
