In het kort:
De afhankelijkheid van Nvidia van grote klanten neemt toe. Waar vorig jaar de top twee klanten nog goed waren voor 25% van de omzet, is dat nu gestegen naar 39%.
- 'Klant A' is verantwoordelijk voor 23% van de totale omzet
- 'Klant B' neemt 16% voor zijn rekening
- Grote cloudproviders zijn goed voor ongeveer 50% van Nvidia's datacenteromzet
Het grote plaatje:
De identiteit van deze grootafnemers blijft een mysterie. Nvidia maakt onderscheid tussen directe klanten (zoals Foxconn en Dell) en indirecte klanten (zoals cloudproviders Microsoft en Amazon), wat het lastig maakt de exacte herkomst van de omzet te traceren.
Vooruitkijkend:
CEO Jensen Huang blijft optimistisch over de groeivooruitzichten. Hij voorspelt een totale AI-infrastructuurmarkt van 3 tot 4 biljoen dollar tegen 2030, waarvan Nvidia tot 70% van de datacenterkosten zou kunnen claimen.
- De top vier hyperscalers hebben hun investeringen in twee jaar tijd verdubbeld
- Nieuwe klanten zoals overheden en enterprises zorgen voor extra groei
- Nvidia verwacht dit jaar 20 miljard dollar omzet uit 'sovereign AI'
