In het kort:
Barclays-analisten melden dat OpenAI's groeitraject alle verwachtingen overtreft en daarmee de AI-investeringsgolf juist versterkt in plaats van afremt.
- De omzet ligt 15% boven de verwachtingen voor 2025 en maar liefst 50% boven de prognoses voor 2027.
- CEO Sam Altman voorspelt dat OpenAI tegen 2027 een jaaromzet van $100 miljard behaalt – een jaar eerder dan gepland.
- De groei wordt gedreven door meer gebruikers, betere conversie naar betaalde abonnementen en snelle uitbreiding van enterprise- en API-diensten.
Het grote plaatje:
OpenAI's succes vereist een astronomische investering in rekenkracht die de hele AI-industrie zal beïnvloeden. Het computebudget van het bedrijf wordt nu geschat op meer dan $450 miljard tussen 2024 en 2030, met totale verplichtingen van ongeveer $650 miljard.
- Als ChatGPT tegen 2028 ongeveer 2 miljard wekelijkse gebruikers bereikt, kan dat de weg vrijmaken naar die $100 miljard omzet.
- Nieuwe inkomstenstromen zoals advertenties op de gratis versie en "Agents-as-a-Service" kunnen de monetisatie de komende twee jaar flink uitbreiden.
- Barclays-analisten verwachten dat deze versnelling de AI-investeringscyclus zal verlengen: "We verwachten dat andere labs hun voet op het gaspedaal houden."
