In het kort:
De explosieve groei van AI-workloads dwingt de tech-industrie tot radicale vernieuwing van netwerkinfrastructuur. Traditionele elektronische verbindingen kunnen simpelweg niet meer bij houden met de datastromen die moderne AI-systemen vereisen.
- Optische technologie, 25 jaar lang afgedaan als 'saai en duur', beleeft een renaissance door de AI-boom
- Startups zoals Lightmatter ($4,4 miljard waardering) en PsiQuantum ($7 miljard) trekken miljarden aan investeringen
- NVIDIA's strategische overnames van Mellanox ($7 miljard) en Cumulus Networks blijken vooruitziend
Het grote plaatje:
De rekenkracht die AI vereist verdubbelt elke drie maanden – veel sneller dan Moore's Law voorspelt. Lightmatter-CEO Nick Harris legt uit dat wanneer je de grootste chips bouwt die mogelijk zijn, alle verdere prestatieverbetering moet komen van het slim verbinden van chips onderling.
- Broadcom ontwikkelt Thor Ultra, een nieuwe netwerkchip speciaal voor AI-systemen
- ARM kocht DreamBig voor $265 miljoen om AI-chiplet technologie binnen te halen
- Celestial AI haalde $250 miljoen op van topinvesteerders zoals BlackRock en Tiger Global
Vooruitkijkend:
Optische netwerktechnologie staat voor grote uitdagingen. Het is duur om te bouwen, vereist gespecialiseerde apparatuur en moet naadloos integreren met bestaande elektrische systemen. Grote spelers zoals Broadcom en Marvell hebben het voordeel van schaalgrootte en ervaring met hyperscalers, wat het voor kleinere startups moeilijker maakt om door te breken.
