In het kort:
Sullivan is geschokt dat Trump precies doet wat hij nooit had verwacht: de exportcontroles op geavanceerde chips naar China afbouwen, terwijl dit China's grootste knelpunt oplost.
- Trump staat Nvidia nu toe om H200-chips aan China te verkopen, met de VS die 25 procent van de winst krijgt.
- China kan hierdoor datacenters wereldwijd bouwen met Amerikaanse chips om Chinese AI-modellen te verspreiden.
- Sullivan vergelijkt dit met Tesla's Chinese avontuur: korte termijnwinst die uiteindelijk tot concurrentieverlies leidde.
Het grote plaatje:
De parallel met Tesla's Chinese strategie is veelzeggend. Elon Musk dacht toegang te krijgen tot een miljardenpubliek, maar China ontwikkelde uiteindelijk zijn eigen elektrische auto-industrie die Tesla nu beconcurreert.
- Nvidia's marktwaarde steeg van 400 miljard naar meerdere triljoenen dollar terwijl de exportcontroles van kracht waren, wat bewijst dat de Chinese markt niet noodzakelijk is.
- Sullivan waarschuwt dat China historisch gezien Amerikaanse technologie gebruikt om uiteindelijk de Amerikaanse bedrijven zelf te verdringen.
- "China is vastbesloten om hun afhankelijkheid van Amerikaanse chiptechnologie te beëindigen en een grote concurrent te worden," aldus Sullivan.
